影片被设置在英格兰蔷薇战争末期,讲述英国都铎王朝时期的故事。兰开斯特王室宿敌约克王室理查德三世,在波斯沃平原之役中去世,他的侄子理查德四世接任,统治多年。 理查德四世膝下两子,大儿子威尔士王子哈利(罗伯特·伊斯特 Robert East 饰)本是众望所归的王位继承人,而他却是一个疯子。小儿子埃德蒙王子(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰)笨拙愚蠢又骄傲自大,被王室以及整个家族所不耻。然而就是这个自称“黑爵士一世”的埃德蒙王子,却试图从他的父王和哥哥手中夺取王位。在两个随从珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny 饰),一个唯一尊重他的愚蠢贵族和鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰),一个爱耍小聪明的农民的帮助下,开始了他们看似伟大的夺权计划。 伙计办大事演员介绍滑头鬼,是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生(福山润 配音)看似是一名普通中学生,喜欢着同班同学家长加奈(平野绫 配音)。但其实他有四分之一的妖怪血统,是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主,身边有个叫及川冰丽(崛江由衣 配音)的亲信。但他一心只想当一个普通人类,不肯承认自己是妖怪的事实,更不愿继承奴良组三代目之位。 四年前一次意外,使他觉醒了妖怪之血,暂时恢复了妖怪的相貌,但是到了白天,他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来,奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起,他便已经立下志愿要继承奴良组三代目,站在众鬼之巅,成为魑魅魍魉之主。